В феврале 2023 года модель Gemini 3.1 Pro заняла первое место в Индексе Искусственного Интеллекта. Она обошла Claude Opus 4.6 на четыре пункта и стоила менее половины от его эксплуатационных затрат. На протяжении нескольких недель Google демонстрировал лидерство на всех популярных графиках в мире ИИ. На конференции I/O в мае Google анонсировал Gemini 3.5 Pro, который должен был выйти в июне, но этого не произошло. В середине июля Bloomberg сообщил, что код модели не соответствовал ожиданиям Google, и попытки исправить ситуацию путем изменения обучающих данных оказались неудачными. В заявлении Google говорилось о намерении быстро выпускать множество моделей и сохранять их "высокую стоимость для клиентов". Справедливо, но с июля Google выпустил Gemini 3.7 Flash, 3.8 Flash, модели для работы со звуком, видео, музыкой и робототехникой. В журнале изменений API, последняя запись которого датирована 22 сентября, все еще не было упоминания о 3.5 Pro. В своих комментариях по итогам второго квартала Сундар Пичаи уже говорил о Gemini 4 и "нашей самой амбициозной предобучающей сессии". Недавно я написал в LinkedIn, что считаю шансы Google на лидерство в ИИ незначительными. Это изменение в моей позиции. Я долгое время делал ставку на Google и всегда ожидал, что он выиграет эту гонку. Когда начался ажиотаж вокруг ИИ, я был осторожен, предпочитая дождаться, пока новизна уляжется, прежде чем погружаться в эту область. Я все еще осторожен, но не хочу закрывать глаза на то, что происходит вокруг. После 20 лет в поиске я вижу, что Google превращается в Microsoft: богатый, повсюду, но медленный в действиях против бизнеса, который приносит прибыль. Ответы на мой пост были интересными, и большинство из них не согласились со мной. Почти все приводили один и тот же аргумент: Google владеет данными и дистрибуцией, производит собственные чипы и имеет больше наличных, чем кто-либо из его конкурентов. Все это правда. У Microsoft тоже были деньги и дистрибуция. Я не предсказываю падение Google. Google будет в порядке. Мой аргумент более узкий: я не думаю, что Google имеет мотивацию или смелость создать то, что скорее всего подорвет его бизнес в поиске, потому что этот бизнес все еще работает. Вопрос всегда заключался в том, готов ли Google разрушить что-то, что приносит деньги.

Все, что в инвентаре, реально

Давайте отдадим должное другой стороне. Google сканирует веб, управляет Chrome и Android, владеет YouTube и продает Workspace для бизнеса. На конец второго квартала объем заказов в облачном сервисе составил 514 миллиардов долларов. Приложение Gemini в августе преодолело отметку в миллиард пользователей в месяц, и Пичаи заявил, что режим ИИ также преодолел миллиард. Самый сильный аргумент против меня исходит от Comscore. На его панели в США доля запросов к AI-ассистентам Gemini выросла с 17% в январе до 30% в июне, в то время как ChatGPT упала с 70% до 50%. Это больше, чем просто появление Gemini перед людьми. Люди активно вводят запросы. Я принимаю это во внимание. Инвентарь говорит о том, что компания может сделать. Что она выберет сделать, — это отдельный вопрос, и для этого нужно следить за тем, куда уходит дефицитный ресурс.

Следите за чипами

Дефицитным ресурсом в ИИ являются вычислительные мощности. Google производит свои собственные чипы и сдает их в аренду. В мае The Information сообщила, что Anthropic обязался потратить 200 миллиардов долларов за пять лет на облачные услуги и чипы Google. Во втором квартале выручка Google Cloud выросла на 82% до 24.8 миллиарда долларов, с операционной прибылью в 8.8 миллиарда долларов. Теперь сопоставим это с эксклюзивным отчетом Reuters за август. Ограниченные вычислительные мощности и споры между различными подразделениями Gemini оставили некоторые области, такие как кодирование, без необходимых ресурсов. Старшие руководители Cloud, по данным Reuters, надеялись, что новое руководство Gemini успокоит конфликт с DeepMind относительно того, кто получит ограниченные чипы Google. В апреле The Information сообщила о меморандуме, в котором Сергей Брин сообщил сотрудникам DeepMind, что Google должен "срочно устранить разрыв" с Claude в области агентного кодирования. Я не знаю, как проходили эти встречи по распределению ресурсов. Я знаю, как закончился квартал: Cloud вырос на 82%, а внутренняя модель не достигла своих целей по кодированию. Как бизнес-решение, это трудно оспорить. Арендованный TPU для Anthropic — это доход в этом квартале. TPU, потраченный на еще одну тренировочную сессию Gemini, — это ставка. Именно это я и имею в виду. Компания, которая должна победить, делает ставку. Компания, которая уже выигрывает по P&L, берет контракт.

Поиск получил ИИ-охранника

Та же схема наблюдается на самом ценном ресурсе Google. Когда Google внедрил генеративный ИИ в поиск, он разместил его на странице результатов: ИИ-обзоры сверху, режим ИИ рядом, а реклама переместилась в обе категории. Я освещал, что это означает для издателей в статье "Половина вашего трафика ушла": ваш контент потребляется на поверхности Google рядом с рекламой Google. С точки зрения Google это работает. Выручка от поиска и других источников выросла на 17% во втором квартале, до 63.3 миллиарда долларов, и Пичаи приписывает рост запросов именно ИИ-функциям. Защита, которая так хорошо оплачивается, — это самое комфортное место для компании. Комфорт — это проблема. Я считаю, что угрозу для поиска представляет ассистент, который выполняет работу и никогда не показывает страницу результатов. Он пишет код, сравнивает контракты, бронирует поездки, и никто не кликает на рекламу по пути. Это категория, в которой Google отстает больше всего, и я не думаю, что это совпадение. Построить его правильно означает создать то, что сделает поиск необязательным. Все внутренние стимулы Google направлены в другую сторону.

Microsoft уже проводил этот эксперимент

Если дистрибуция была бы достаточной, Microsoft бы побеждала. У нее были Windows, Edge и Office в качестве стандартных приложений. Она первой внедрила технологии OpenAI в Bing в феврале 2023 года, в то время как Google все еще находился в состоянии "код красный" из-за ChatGPT. Спустя три с половиной года доля Bing на мировом рынке поиска составляет 4.5%, согласно данным StatCounter за август. Copilot, находящийся прямо в Windows, отправляет 2.8% трафика от AI-чат-ботов, отслеживаемого StatCounter. StatCounter считает реферальные клики, а не использование, поэтому рассматривайте цифру Copilot как приблизительную. Направление не вызывает сомнений. Microsoft, конечно, в порядке. Она сдает облачные вычисления компаниям, создающим модели, включая OpenAI. Звучит знакомо? Microsoft неплохо зарабатывала на продаже лопат, но никто не называет ее лидером в поиске или потребительском ИИ. Она не смогла оставаться конкурентоспособной на тех фронтах, которые требовали от нее самодискредитации.

Реальные достижения Gemini

Что касается потребительских достижений Gemini, они реальны и происходят там, где дистрибуция Google сильнее всего. Где люди выбирают модель для платной работы, картина меняется. В отчете Menlo Ventures за 2025 год доля API-расходов на LLM среди предприятий составила 40% для Anthropic, 27% для OpenAI и 21% для Google. В кодировании Anthropic составила 54%, OpenAI — 21%, а Google — 11%. Menlo является одним из крупнейших инвесторов Anthropic и совместно управляет фондом с ним, поэтому читайте эти цифры с учетом этого. Даже с учетом этого, деньги, которые команды тратят на выполнение работы, в основном ушли в другое место.

Google движется, когда что-то горит

Чтобы быть справедливым, Google может действовать быстро, когда испуган. ChatGPT вызвал "код красный" внутри Google в декабре 2022 года. Два месяца спустя демонстрация запуска Bard допустила ошибку, и Alphabet потеряла около 100 миллиардов долларов рыночной стоимости за один день. Восстановление, которое последовало, было реальным. Gemini 2.5 Pro достиг вершины LMArena в марте 2025 года, и после Gemini 3 именно Сэм Альтман объявил "код красный" в OpenAI. Так что да, Google может спринтовать. Ему просто нужно сначала испугаться. Вы можете рассматривать задержку 3.5 Pro как осторожность Google после Bard, и я это приму. Удержание модели, которая не соответствует вашим собственным стандартам, — это дисциплина. Это просто не говорит о том, будет ли Google строить ассистента, который сделает страницу результатов необязательной. Никто не объявляет "код красный", когда выручка от поиска выросла на 17%. Без пожара Google движется с той же скоростью, что и Microsoft.

Движение как у Microsoft

Двадцать лет в поиске учат вас следить за тем, как компания движется, больше, чем за тем, что она объявляет. Объявления Google в этом году выглядят нормально. Его действия: обещанная Pro-модель для июня, которая все еще не выпущена к концу сентября, разрыв в кодировании, на который указал его собственный соучредитель в апреле, и перестановка руководства, которая произошла только в августе, а также CEO, говорящий о Gemini 4 до выхода 3.5 Pro. Для меня это темп компании, защищающей свое лидерство. Это темп Microsoft с Bing. Мы уже видели это раньше. У Google были Gmail, Android, YouTube и большинство контактов, когда он запустил Google+ в 2011 году. Он закрыл потребительскую версию в 2019 году. У Google было каждое преимущество в социальной сети, кроме необходимости победить. Если вернуться еще дальше, можно вспомнить Xerox PARC, который создал графический интерфейс и наблюдал, как другие компании его внедряют. Исследователи Google опубликовали статью о трансформерах в 2017 году. OpenAI превратил это в ChatGPT. Люди, похоже, читают ситуацию так же. Ноам Шазир, со-лидер Gemini, ушел в OpenAI в июне. В августе Джефф Дин покинул компанию после 27 лет, чтобы основать Discovery Loop, Демис Хасабис отошел на пост председателя DeepMind, а Корей Кавукджуоглу взял под контроль Gemini. Fortune, используя данные Zeki, сообщает, что количество новых сотрудников DeepMind на одного уволенного упало с примерно 12 в 2023 году до примерно двух сейчас. Anthropic смогла нанять 22 человека в 2025 году. Мой вывод: исследователи, которые хотят строить то, что будет следующим, идут туда, где это следующее — это весь бизнес.

Что изменит мое мнение

Два сигнала. Первый — это продукт Gemini, который выполняет задачу от начала до конца, без страницы результатов и без рекламного слота, который Google будет продвигать так же активно, как режим ИИ. Второй — это Google, позволяющий этому продукту забирать запросы у поиска и заявляя об этом на отчетном звонке как о хорошем новшестве. Если я увижу хотя бы одно из этих событий, я напишу продолжение и признаю свои ошибки. До тех пор Google будет в порядке. Microsoft тоже. Спросите Bing.